Klientų ieškomos idėjos finansiniams konsultantams
Turinys
- Sukratykite rekomendacijų medį klientams
- Perspektyva rengiant kliento renginį
- Tapk ekspertu
- Susidraugauti
- Remkite renginį ar labdarą
Naujų klientų ieškojimas yra sveikos, augančios finansinės praktikos pagrindas. Daugelis patarėjų, kurie tam tikrą laiką užsiima verslu, turi mėgstamus metodus, kurie tinka jų tikslinei auditorijai, vietinei rinkai ir asmeninėms galimybėms, tačiau gera mintis yra susukti rankoves ir išbandyti naują žvalgymo veiklą taip dažnai.
Mes apklausėme saujelę aktyvių finansų patarėjų (ir pašalinome kelis senus pardavimo vadovus) ir sukūrėme penkių žvalgymo idėjų sąrašą, kad jūsų pardavimo piltuve būtų kuo daugiau gryno oro.
Sukratykite rekomendacijų medį klientams
Tai yra išbandytas ir tikras būdas paliesti jūsų tinklą kvalifikuotiems klientams, kurie gali ieškoti jūsų paslaugų. Tai geriausiai veikia, kai reguliariai nesikreipiate į savo tinklą dėl potencialių klientų ir galvojate apie konkrečias idėjas, kokių tipų nukreipiate. Užuot siuntę bendrąsias užklausas, apsvarstykite galimybę sukurti konkretų potencialių klientų, su kuriais norite susisiekti, sąrašą ir paprašyti prisistatymo, arba sukurkite idealų klientų, kurių ieškote, profilį (pvz., Technologijų vadovai ar tam tikro dydžio ne pelno organizacijos). Skirkite šiek tiek laiko išplėsti savo tinklą per bažnyčią, mokyklą ar šeimos veiklą.
Perspektyva rengiant kliento renginį
Atsitiktinio kliento įvertinimo renginio vedimas kartu su strateginiu partneriu, kaip pranešėjas, yra puikus būdas suteikti vertingos informacijos, o pritraukti naujų klientų. Pakvieskite savo vertingiausius klientus (jūs segmentavote savo knygą, tiesa?) Ir paprašykite, kad jie atsivestų du draugus, kurie galėtų būti suinteresuoti ta tema. Temos gali būti nuo pensijų planavimo ir santaupų kolegijoje iki labdaros. Apsvarstykite galimybę paprašyti didmenininko ar strateginio partnerio padalyti renginio kainą, kad jūsų finansiniai įsipareigojimai būtų maži.
Tapk ekspertu
Visi nori dirbti su specialistu, suprantančiu jų specifinius poreikius. Pažvelkite į savo knygą ir nustatykite, į kurią nišą norėtumėte atkreipti dėmesį, ir sukurkite žvalgymo ir paslaugų strategiją, skirtą nukreipti į tą nišą. Parodykite savo nišą, kad suprantate jų poreikius ir galite pasiūlyti pasirinktinius sprendimus. Tai tikrai sudėtingesnė nei rinkimasis už dolerius, tačiau tai gali duoti didžiulės naudos jūsų praktikai, kalbant apie persiuntimus ir naujus pirkėjus.
Susidraugauti
Sukurkite stiprų aljanso ir persiuntimo partnerių tinklą užmegzdami ryšius su nekilnojamojo turto advokatais, CPA ir draudimo agentais. Šios draugystės gali būti puikus būdas palyginti paslaugas ir pasiūlyti klientams visapusišką priežiūrą. Jei jau turite partnerių, ar gaunate iš jų pakankamai klientų? Apsvarstykite galimybę atnaujinti savo santykius pavesdami juos priešpiečiams arba suteikdami jiems galimybę pasikalbėti kliento renginyje.
Remkite renginį ar labdarą
Bendruomenės ryšiai yra svarbūs ir vietos renginio, vaikų sporto komandos ar labdaros rėmimas yra puikus būdas parodyti, kad jūsų verslas yra bendruomenės dalis, tuo pačiu padidinant jūsų matomumą. Pasirinkite rėmimo galimybę, kuri jūsų logotipą ir vardą pateiks priešais jūsų tikslinę rinką.
Pvz., Jei norite nukreipti investuotojus į jaunesnes nei 50 metų moteris, apsvarstykite galimybę remti vaikų futbolo komandą, kad sudarytų ryšius su jų motinomis. Gaukite sportinių megztinių logotipą ir apsvarstykite galimybę pasiūlyti karštos kavos ir spurgų žaidimų dienomis. Būsite įvertintas už savo mąstymą ir dosnumą - puikius bruožus finansų patarėjui.
Gali būti sunku rasti laiko perspektyvai, kai esate užsiėmęs (-usi) su klientais ir vykdote įtemptą praktiką. Vis dėlto bloga idėja nekreipti dėmesio į žvalgymąsi, kad lėtą mėnesį jūs būtumėte aukšti ir sausi.
Tikimės, kad mes jums pateikėme keletą idėjų (ir atnaujinome senus), kad galėtumėte ten išeiti ir pradėti kurti naujas verslo klientus. Atminkite, kad, kaip ir dauguma rinkodaros veiklos rūšių, žvalgymo strategija dažnai duoda geriausių rezultatų su laiku, kantrybe ir nuoseklumu.
