Kontaktų valdymo sistemos
Turinys
- Kontaktų valdymo sistemos naudojimas
- Kontaktų valdymo sistemos pavyzdžių analizė
- Kontaktų valdymo sistemos naudojimo pranašumai
Daugelis finansinių paslaugų pramonės firmų naudojasi kontaktų valdymo sistemomis (CMS), norėdamos sekti savo reikalus su didelėmis grynosiomis vertėmis ir įmonių vadovais bei perspektyvomis. Tai ypač tikėtina, jei įmonė suskaidė savo pardavimų jėgą ir apribojo ryšius su tokiais asmenimis, kad galėtų paskirti didelius grynosios vertės finansinius patarėjus, didelius grynosios vertės specialistus ar vyresnius investicinius bankininkus.
CMS taip pat svarbi puoselėjant ir puoselėjant santykius su klientais. Svarbi kliento informacija yra įrašoma ir saugoma, kad būtų galima lengvai prieiti, o tai padeda klientams suteikti optimalias paslaugas.
Kontaktų valdymo sistemos naudojimas
Kiekvieną kartą, kai firmos atstovas susisiekia su klientu ar potencialiu asmeniu, asmeniškai, telefonu, el. Paštu ar paštu, jie turi įvesti išsamią informaciją apie šį kontaktą į CMS. Šios informacijos įrašymo tikslas yra:
- Įvertinkite šiuos atstovus ir nustatykite jiems kompensaciją
- Įsitikinkite, kad su klientu ar potencialiu asmeniu buvo susisiekta tinkamu dažnumu, ne per dažnai ar per dažnai
- Stebėkite šių kontaktų rezultatus, pavyzdžiui, surinktą finansinį turtą ar laimėtus investicinės bankininkystės įsipareigojimus
Kaip teigiama paskutiniame punkte, į visapusišką CMS turėtų būti įtrauktos pastabos apie šių kontaktų rezultatus, įskaitant metriką, kuri turėtų būti įmonės valdymo ataskaitų teikimo tvarkos dalis. Visi CMS atlikti darbai turi būti nepriklausomai patvirtinami.
CMS kaip svarbios kliento informacijos saugyklos naudojimas gali padėti teikti individualiems poreikiams pritaikytas paslaugas. Tada patenkinti, lojalūs klientai sustiprins jūsų, kaip puikių paslaugų teikėjo, reputaciją.
Kontaktų valdymo sistemos pavyzdžių analizė
Didelės grynosios vertės specialistai, įdarbinti rinkodaros skyriuje „Merrill Lynch“ ir identifikuoti kaip privačios konsultavimo tarnybos, turėjo premijų schemą, kuri iš esmės buvo metodinė ir pagrįsta surintu namų turtu. Didelės grynosios vertės Merrill Lynch CMS specialistai įves turto, kurį klientas ar potencialus klientas atidavė or arba pažadėjo atiduoti the įmonei, skaičių, atsižvelgiant į jų rinkodaros pastangas. Vėliau privačių konsultavimo tarnybų kontrolierius stebės veiklą tų klientų sąskaitose, kad patvirtintų, ar tas indėlis įvyko. Be to, įrašai CMS bus naudojami subjektyviajai premijų daliai, kad būtų galima įvertinti specialistų laiką ir veiklą stebint užduotis.
Be to, įrašai CMS bus suskirstyti į kategorijas, atsižvelgiant į konkrečias rinkodaros iniciatyvas, tokias kaip „Vintage Motor Sports“, „Merrill Lynch Shootout“ (ty Merrill Lynch kaip ankstesnį „PGA Tour“ renginio rėmėją) ir simfonijos ar muziejų vakarų rėmimą. . Šie duomenys taip pat bus naudojami finansinei rėmimo ir reklamos grąžai įvertinti.
Kontaktų valdymo sistemos naudojimo pranašumai
CMS turi daug privalumų, kuriais gali naudotis bet kuri įmonė, nepriklausomai nuo dydžio. CMS atlieka šiuos veiksmus:
- Stiprina įmonės ir kliento ryšį
- Stebi ir saugo įvairių tipų svarbius duomenis, tokius kaip klientų sutartys, turto informacija ir kiti svarbūs duomenys
- Analizuojant jų duomenis suteikiama gilesnė informacija apie klientus
- Kviečiasi paskirtų firmos narių bendradarbiavimą ir dalijimąsi jais
- Suteikia saugią įrašytų ir išsaugotų duomenų svetainę tiems, kurie dirba aptarnaudami įmonės klientus, pavyzdžiui, rinkodarą, pardavimą ir klientų aptarnavimą.
- Pagerina klientų patirtį dėl efektyvios ir efektyvios paslaugos
Įtraukdami CMS į savo verslą, galite sekti ir dalytis dabartine kliento informacija, kuri gali padėti nustatyti jūsų kitą verslo strategiją patenkinti nuolat besikeičiančius kliento poreikius.
